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Beteiligungen
Fonds: WealthCap Immobilien Deutschland 37
Status der Beteiligung: platziert Mindestanlage: EUR 20.000
Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Stammdaten des Fonds
Beteiligung WealthCap Immobilien Deutschland 37
Emittent WealthCap
Fondstyp Büroimmobilien
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Ausschüttung z. B. 2018 5.25 %
Verfügbar seit 15.06.2013 + Nachtrag 1 - 3 (letzter Nachtrag vom 27.08.2014)
Substanzquote 88,4%
Fremdkapitalquote 0% (Ebene der Fondsgesellschaft); 44% (Ebene der Objektgesellschaft)
Einkunftsart Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Fakten zum Fonds

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Voraussichtliche Entwicklung
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Highlights

- Standort, Baujahr, vermietbare Fläche - München, Ganghoferstraße 29, 29a, 27a, 80339 München, Baujahr 2002, ca. 30.283 qm (BGF) Mietfläche
- Mieter KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: eine der größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Europas
- Mietvertrag Laufzeit Mietvertrag: 28.02.2023, Inflationsindexierung: 80/10 (Verändert sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für Deutschland gegenüber dem Stand im Monat des Beginns des Mietverhältnisses oder der letzten Mietanpassung um mindestens 10 %, so kann jede Partei eine Anpassung der Miete um 80 % der Indexveränderung verlangen) Jährliche Miete: ca. 6,7 Mio. EUR
- Beteiligungsform Beteiligung an der Fondsgesellschaft „WealthCap Immobilienfonds Deutschland 37 GmbH & Co. KG“
- Gesamtinvestitionsvolumen Ca. 130 Mio. EUR (davon ca. 56 % Eigenkapital inkl. Ausgabeaufschlag)
- Prognostizierte Ausschüttungen 5,25 % p. a. (Start Geschäftsjahr 2014; Ausnahme 2023 wegen prognostizierter Revitalisierung) bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag
- Progn. Gesamtausschüttung Ca. 166 % (inkl. Liquidationsergebnis von ca. 113 %) bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag und bezogen auf den Prognosezeitraum
- Zielrendite (prognostiziert) Ca. 5,1 % p. a. IRR vor Steuern bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag, Ca. 4,1 % p. a. IRR nach Steuern (30 % + Soli) bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag, Ca. 3,8 % p. a. IRR nach Steuern (42 % + Soli) bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag
- Gesamthöhe Provisionen 9 % (4 % Vermittlungsentgelt + 5 % Ausgabeaufschlag) bezogen auf die Zeichnungssumme
- Prognosezeitraum 11 Jahre (01.01.2014–31.12.2024) Erstmalige ordentliche Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2024
- Mindestbeteiligung 20.000 EUR (bei höherer Beteiligung Stückelung 1.000 EUR) zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag

Kurzbeschreibung

Der Anleger beteiligt sich an der Fondsgesellschaft wahlweise als Direktkommanditist oder als Treugeber über die Treuhandkommanditistin.

Anleger können sich bei diesem Beteiligungsangebot im Rahmen eines geschlossenen Immobilienfonds mit überwiegend Einkünften aus Vermietung und Verpachtung mittelbar über eine Objektgesellschaft (Anlageobjekt 1. Ebene) an einem modern ausgestatteten Bürogebäude in guter Lage in München (Anlageobjekt 2. Ebene) beteiligen. Das Beteiligungsangebot basiert auf einem soliden, flexiblen und vielfach bewährten Konzept. Die Fondsgesellschaft WealthCap Immobilienfonds Deutschland 37 GmbH & Co. KG beabsichtigt, sich im Zuge der Kapitaleinwerbung bei Anlegern mit bis zu maximal 94,8% am Kommanditkapital der Objektgesellschaft WealthCap Objekt Theresienhöhe GmbH & Co. KG zu beteiligen. Die Objektgesellschaft hat wiederum die Fondsimmobilie von der Gebäude Alte Messe Partner-Fonds GmbH & Co. KG (nachfolgend "Verkäuferin" genannt) erworben und hierzu Fremdkapital aufgenommen.

Die Beteiligung kann mit einer Frist von sechs Monaten jeweils zum Jahresende, erstmals zum 31.12.2024, gekündigt werden.

Marktsituation
Der Immobilienmarkt in Deutschland gliedert sich grundsätzlich in verschiedene regionale Teilmärkte. Die sogenannten A-Städte oder Big Seven (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart) sind die Topstandorte Deutschlands und vereinten im Segment Gewerbeimmobilien am Ende des vierten Quartals 2012 mehr als 60 % des Flächenumsatzes auf sich. Immobilienanlegern bieten sich dadurch Streuungsmöglichkeiten an A-Standorten im gesamten Bundesgebiet. Auch für die Zukunft rechnen Experten explizit an den deutschen Topstandorten mit weitersteigenden Mietpreisen und zurückgehenden Leerständen.
Vermietung
Die Fondsimmobilie ist bis zum 28.02.2023 vollständig an die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vermietet. Die KPMG AG ist eine Konzerngesellschaft der KPMG Europe LLP. Sowohl die KPMG AG als auch die KPMG Europe LLP sind wiederum Mitgliedsgesellschaften des Netzwerks der KPMG International Cooperative. Das weltweite Netzwerk von KPMG International Cooperative umfasst Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit rund 152.000 Mitarbeitern in 156 Ländern und bietet Dienstleistungen in den Geschäftsbereichen Wirtschaftsprüfung (Audit), Steuerberatung (Tax) und der Beratung bei betriebswirtschaftlichen, regulatorischen und transaktionsorientierten Fragestellungen (Advisory). Unter der Prämisse der Erfüllung des Mietvertrages bis 2023 durch die KPMG AG ergibt sich somit ein marktkonformer Vervielfacher zwischen dem 17,0- und dem 17,2-Fachen des derzeitigen Jahresrohertrags.
Immobilien
Die Fondsimmobilie wurde im Jahr 2002 für die aktuelle Mieterin KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft errichtet. Das Gebäude verfügt neben zwei Untergeschossen über insgesamt sieben oberirdische Geschosse (Erdgeschoss, 1.-6. Obergeschoss). Die vermietbare Fläche von ca. 30.283 qm (BGF) teilt sich in ca. 27.994 qm Büro- und Nebenflächen in den Obergeschossen sowie ca. 2.289 qm Lager- und Archivflächen in den beiden Untergeschossen auf. Darüber hinaus befinden sich in den Untergeschossen insgesamt 297 Pkw-Stellplätze sowie Funktions- und Technikräume. Die BulwienGesa Valuation GmbH hat in einem Marktwertgutachten vom 28.09.2012 für die Büroimmobilie in München einen Marktwert i. H. v. ca. EUR 115.600.000 auf Basis des Ertragswertverfahrens ermittelt (Bewertungsstichtag 24.08.2012). Im Kaufvertrag wurde für die Büroimmobilie in München ein Kaufpreis von 115.250.000 EUR vereinbart.
Finanzierung
Das geplante Gesamtinfestitionsvolumen der WealthCap Immobilienfonds Deutschland 37 GmbH & Co. KG/Fondsgesellschaft beträgt EUR 72.665.000. Auf Ebene der Fondsgesellschaft wird kein Fremdkapital aufgenommen. Die WealthCap Objekt Theresienhöhe mbH & Co. KG/Objektgesellschaft plant Fremdkapital in Höhe von EUR 57.625.000 aufzunehmen. Eine Vollplatzierung des Eigenkapitals wird bis spätestens Ende des Jahres 2013 erwartet. Die Wealth Management Capital Holding GmbH hat eine Platzierungs- und Einzahlungsgarantie per 31.12.2013 abgegeben, wodurch für den Anleger die Sicherheit der Umsetzung des Beteiligungskonzeptes gewährleistet werden soll.
Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption
Der Anleger erzielt überwiegend Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie ggf. zusätzlich Einkünfte aus Kapitalvermögen. Nach aktueller Rechtslage ist ein etwaiger Gewinn aus der Veräußerung der Fondsimmobilie nach Ablauf von zehn Jahren steuerfrei.
Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf
Einzahlung: 100% zzgl. 5% Agio nach Annahme. Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 20.000. Auszahlung: Die prognostizierten entnahmefähigen Ausschüttungen betragen 5,25% p. a. (bezogen auf den Zeichnungsbetrag) ab dem Geschäftsjahr 2014 (d. h. Auszahlung erstmals im Jahr 2015) bis 2024 (mit Ausnahme des Jahres 2023). Prognostiziertes Liquidationsergebnis: ca. 113% bezogen auf den Zeichnungsbetrag Prognostizierter Gesamtrückfluss: ca. 166% bezogen auf den Zeichnungsbetrag Frühzeichnerbonus: Einzahlungen werden nach Abzug des Agios ab Zahlungseingang bei der Fondsgesellschaft bis zum 31.12.2013 mit 4% p. a. vergütet. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich im Februar 2014.

Informationen zum Emittent: WealthCap

WealthCap zählt zu den führenden Anbietern geschlossener Sachwertefonds in Deutschland. Unsere 30-jährige Expertise gewährt uns Zugang zu hochwertigen Objekten in vielen attraktiven Anlageklassen, die wir in verständliche und auf individuelle Anlageziele zugeschnittene Beteiligungsangebote übersetzen. Wir entwickeln Produkte sowohl für Privatanleger als auch Strukturierungslösungen für die besonderen Bedürfnisse professioneller Investoren.

Als 100%ige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank AG gehört WealthCap zum starken internationalen Verbund einer der größten europäischen Bankengruppen.


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Christian Schusser (GF)


Christian Schusser
Dipl. Betriebswirt (FH)
Bankkaufmann

Seit 1989 selbständiger Finanzberater und Makler, sowie Inhaber von Schusser & Partner, GF und Gründer der CSB GMBH



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