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Fonds: DS 64 Pflegeheim Leinefelde KG
Status der Beteiligung: platziert Mindestanlage: 10.225,-- €
Projektdaten Investitionen
Ausschüttung Kennzahlen Analysen

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Stammdaten des Fonds
Beteiligung DS 64 Pflegeheim Leinefelde KG
Emittent Dr. Peters
Fondstyp Pflegezentren
Agio 0 %
Währung EUR
Status platziert
Ausschüttung z. B. 2018 10.90 %
Verfügbar seit 1998





Substanzquote k. A.
Fremdkapitalquote k. A.
Einkunftsart Vermietung und Verpachtung

Fakten zum Fonds

-
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Zeichnungsunterlagen

Voraussichtliche Entwicklung
Highlights
Baujahr                                               1998
Kaufpreis Mio € /qm 13,9  /qm 8.214
Standort            Leinefelde
Miete/Jahr Mio €/Laufzeit /Index          1,3  / 31.12.23 /70%
Mieter Pro-Seniore
Kommanditkapital Mio € 9,3
Bank DZ Bank Hamburg
Zinsen % / fest bis 4,1 / 10-2016
Tilgung % /  € / Jahr ab 10/13: 8,361%
Annuität  € Monat / Jahr  
 Darlehensstand Mio € 2013: 5,4
. Ausschüttung %  / 1/2j.  / kum./ 2013: 3,0 2014: 6,0 /  6+12    /2012: 70,25 (Prospekt 69) 
Steuerl. Ergebnis % 2012: 8,45
 Liquiditätsreserve Mio € 0,473 2013
 Fondskosten €  
 Kündigung zum / Kündigungsfr.  31.12. 2023  / 1/2 Jahr
   
Kommentar Bei Verkauf zum Faktor 10 fliesen ca. 75% zurück. 
  Im Oktober 2013 wurden die Zinsen mit 4,1% fest bis Oktober 2016 neu vereinbart. Die Tilgung wurde auf 8,361 % erhöht 
  und es wurde eine Sondertilgung über 200.000 € geleistet. 
  Die Tilgung ist so kalkuliert, dass das Darlehen bis Ende der Mietlaufzeit komplett getilgt ist. 
Kurzbeschreibung
Investitionsobjekt
Das Seniorenwohn- und Pflegeheim liegt in Leinefelde, Thüringen. Es wurde bereits 1985 als Pflegeheim eröffnet, am 30. November 1998 von der Fondsgesellschaft übernommen und vollständig saniert. Mieterin und Betreiberin ist die Pro-Seniore-Unternehmensgruppe, Saarbrücken. Der fünfundzwanzigjährige Mietvertrag läuft bis zum 30. November 2023.
Wirtschaftliche Situation
Für das Jahr 2012 konnte die im Geschäftsbericht 2011 vorgesehene Auszahlung in Höhe von 5,75 % vorgenommen werden. Die kumulierten Auszahlungen belaufen sich per Ende 2012 auf 70,25 % des Kommanditkapitals. Die Mieteinnahmen liegen aufgrund der inflationsbedingt geringeren Mietsteigerungen unter den prospektierten Werten. Aufgrund von Zinsvorteilen liegt das Betriebsergebnis für 2012 aber dennoch über Prospektniveau. Die Umstrukturierung des Mietvertrages für die Fondsimmobilie wurde erfolgreich abgeschlossen. Neben der Betriebsgesellschaft, Seniorenresidenz Albert Schweitzer gGmbH, wurden die Pro Seniore Consulting + Conception für Senioreneinrichtungen AG und die Konzernmutter der Pro-Seniore-Gruppe, die Victor’s Bau + Wert AG, als Schuldnerinnen verpflichtet. 

Die Abweichungen der steuerlichen Ergebnisse von den Prospektannahmen ergeben sich im Wesentlichen aus den höheren Betriebsergebnissen. Die Veranlagung erfolgte für die Jahre bis 2007 und 2009 bestandskräftig. Die Steuerbescheide für die Jahre 2008, 2010 und 2011 können noch geändert werden.

Ausblick
Die Geschäftsbesorgerin beabsichtigt aus kaufmännischer Vorsicht künftig mindestens eine Halbjahres-Annuität als Liquiditätsreserve in der Fondsgesellschaft vorzuhalten. Dies erhöht den Handlungsspielraum der Fondsgesellschaft. Für das Jahr 2013 sind planmäßige Tilgungen auf das Hypothekendarlehen und Auszahlungen in Höhe von 6,0 % vorgesehen.
Marktumfeld
Der Markt für Seniorenimmobilien in Deutschland zeichnet sich seit Jahren durch große Robustheit gegen konjunkturelle Schwankungen aus. Zudem spricht die soziodemografische Veränderung für einen konstanten Erfolg beim Betrieb von Pflegeimmobilien: Derzeit beziehen 2.541.753 Personen (Quelle: Bundesministerium für Gesundheit) oder ca. 3 % der in Deutschland lebenden Bevölkerung Leistungen aus der Pflegeversicherung, Tendenz steigend. Dies liegt vor allem an der Alterung der Gesellschaft, die mit einer anhaltend geringen Geburtenrate einhergeht, sowie der mit dem Alter signifikant ansteigenden Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden.

Risiko der Pflegebedürftigkeit  
Im Alter  Pflegewahrscheinlichkeit in %
unter 60 Jahren 0,7
zwischen 60 und 80 Jahren 4,2
über 80 Jahren 28,8

Daher kann mittelfristig von einer starken Zunahme der Nachfrage nach vollstationären Pflegeleistungen ausgegangen werden; das Statistische Bundesamt rechnet bis zum Jahr 2030 mit 3,4 Mio. pflegebedürftigen Menschen.

Allerdings verteilt sich bereits heute der Bedarf an Pflegeheimen aufgrund massiver Wanderungen in wirtschaftlich attraktive Zentren Deutschlands nicht gleichmäßig. Damit steigt der Wettbewerbsdruck für viele Betreiber in weniger besiedelten Gebieten. Zudem sehen sich viele Betreiber durch immer wieder neue, komplexe Regularien vor große Herausforderungen gestellt, wodurch eine Marktkonsolidierung mittelfristig wahrscheinlich wird. Die größten 25 Betreiber von Alten- und Pflegeheimen konnten ihren Anteil seit 2009 um 2,2 % steigern und besitzen heute einen Marktanteil von knapp 17 % (Quelle: Pflegeimmobilienreport 2012-2013 CBRE).

Informationen zum Emittent: Dr. Peters
Die Dr. Peters Group schaut auf mehr als 35 Jahre Emissionserfahrung zurück. 1960 als Handelshaus für Konsumgüter gegründet, richtete sich der Fokus ab 1975 auf den Ankauf verschiedener Sachwerte und die Strukturierung von Kapitalanlagen. Bis 1990 konnten bereits 25 Immobilienfonds initiiert und platziert werden.

Ab 1990 wurde das Produktportfolio umfassend erweitert. Neben Investitionen in weitere Immobilien wurden erste Schiffsfonds angeboten. Bis Ende 1998 wurden weitere 45 Fonds platziert, darunter 26 im Schifffahrtsbereich sowie 19 Fonds im Immobiliensektor.

1998 konnten wir als erster Anbieter geschlossener Sachwertanlagen mit der Investition in drei moderne Öltanker einen weiteren Meilenstein setzen. Bei der Fondsgestaltung für diese Schiffe wurde erstmalig das Konzept der Langfristcharter eingebunden, eine bis dahin einmalige Fondskonzeption der Kapitalanlage in die internationale Seeschifffahrt.

Unsere Strategie der Diversifizierung wurde in den Folgejahren konsequent fortgesetzt. Auslandsimmobilien in den Niederlanden und den USA wurden akquiriert, zudem wurden Investitionen in den Zweitmarkt für US-amerikanische Lebensversicherungen getätigt. Erstmalig konnte im Jahr 2007 das Investitionssegment der Luftfahrt überaus erfolgreich erschlossen werden.

2013 haben wir als Dr. Peters Group erneut auf die veränderten Rahmenbedingungen der deutschen und europäischen Gesetzgeber reagiert und firmeninterne Strukturen und Prozesse für Kapitalanlagen neu ausgerichtet. Unser Ziel ist und bleibt es, das bestehende Produktportfolio mit weiteren Investitionen in Sachwerte kontinuierlich auszubauen, um unseren Anlegern eine attraktive Auswahl rentabler Kapitalanlagen anzubieten.
 
Dabei pflegen wir besonders die Beziehungen zu unseren in- und ausländischen Geschäftspartnern, beobachten und analysieren alle relevanten Märkte, um Kapitalanlagen zu entwickeln, die mit der Philosophie unseres Hauses und den Ansprüchen unserer Kunden übereinstimmen.

Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind von uns nicht auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden, keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt, WAI, VIB usw.. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Christian Schusser (GF)


Christian Schusser
Dipl. Betriebswirt (FH)
Bankkaufmann

Seit 1989 selbständiger Finanzberater und Makler, sowie Inhaber von Schusser & Partner, GF und Gründer der CSB GMBH



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